Dans la Corée de Joseon, à une époque où les complots et les soulèvements rendent le trône dangereux, le roi Yi Heon règne dans un climat de peur permanente. Les tentatives d’assassinat, la méfiance envers ses propres courtisans et l’obsession de débusquer des traîtres finissent par l’épuiser psychologiquement et par nourrir chez lui une violence…